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한화에어로, 5억달러 해외 공모채 발행…국내 방산기업 최초

편집인 2026-07-23 13:43:56

3년물 수요예측에 7배 몰려 흥행…운영 자금·차입금 상환 활용

한화에어로스페이스(012450)는 5억 달러(약 7410억 원) 규모의 해외 공모 채권을 성공적으로 발행했다고 21일 밝혔다.

2단계 증축이 완료된 한화에어로스페이스 호주 현지 공장 전경. 한화에어로스페이스)

이번에 발행하는 채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다. 발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 수준이다.

최초 제시금리(IPG)인 115bp보다 32bp 낮은 조건에서 결정됐다. 채권 발행 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 맡았다.

이번 수요 예측에선 발행액의 약 7배에 달하는 33억 달러(약 4조 8900억 원)가 몰렸다. 지난달 국내 방산?항공우주 기업으로는 최초로 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-을 획득한 데 이은 성과다.

S&P의 A- 신용등급은 통상 '투자해도 문제없음' 수준을 넘어 '안전하고 신뢰할 수 있는 투자 대상'임을 뜻한다. 글로벌 방산업체 중 A- 등급을 받은 곳은 록히드마틴, BAE 시스템즈 등이다.

이번 해외 공모채권 발행은 국내 방산·우주항공 기업 중 첫 사례로, 한화에어로스페이스는 조달 자금을 운영 자금 및 차입금 상환에 활용할 예정이다.

한화에어로스페이스가 호주 현지 공장에서 출하한 첫 AS9 자주포. 한화에어로스페이스

최근 글로벌 방산 수주가 늘면서 국내 방산업체들도 해외 자본시장을 활용한 자금 조달 다변화에 속도를 내고 있다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 우량 투자자들이 회사의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편 한화에어로스페이스는 올해 1분기 연결 기준 전년 동기 대비 21% 증가한 6389억 원의 영업이익을 기록했다. 같은 기간 매출은 5조 7510억원으로 5% 늘었다.

수주 잔고는 지난해 말 기준 사상 최대인 약 37조 원으로 향후에도 안정적인 매출 성장과 수익성 향상이 이어질 전망이다.

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